【袖珍海盜手遊 v2.4 安卓版】工程機械依然是資金的重要投資方向，同時一些與制造業相關性較弱的行業龍頭也得到關注。值得注意的是，一季度基金資金配置風格更加多元，除了選擇具有業績支撐的龍頭以外，一些新成長小市值公司也得到青睐，如捷昌驅動、金卡智能及億嘉和。報告要點周觀點：內生動力強化，中期拐點漸進當前時點，我們認爲補貼政策邊際影響趨弱且非補貼端政策開始發力，行業年內需求增速得以支撐，並且平價驅使下行業未來成長大方向越發明確，短期波動將進一步凸顯行業配置價值。電動車方面，受此前補貼新政和自燃等個例事件影響，走勢一直較弱，隨格局清晰化和海外突破，二三季度將成爲龍頭長周期買點；風電方面，前期因政策等因素板塊出現調整，目前預期釋放，板塊性價比漸顯。
國家取消低速貨車運營證、藍天保衛戰加速排放升級等政策利好輕卡門檻提高，冷鏈物流、電商快遞的興起也使得輕卡市場向多元化、高端化發展，心無旁骛聚焦主業的公司未來市場份額有望獲得提升。投資建議：盈利能力穩定和估值折價的公司乘用車板塊推薦業績穩健、低估值高股息率藍籌華域汽車重建王國最新版(Reconstruction of the kingdom) v1.0.0 安卓版、上汽集團，建議關注廣汽集團（A/H）；汽車服務板塊推薦稀缺的獨立汽車檢測機構中國汽研，國六排放升級利好短期業績，咨詢業務或爲中長期增長點；重卡股推薦依靠新産品周期，未來份額或持續提升的中國重汽，受益大排量重卡滲透率提升，國際化領先的濰柴動力（A/H）及低估值高壁壘、業績穩健、分紅率或提升的威孚高科A/B股；汽車零部件板塊推薦具備核心技術的獨立自動變速箱供應商萬裏揚；商用車板塊關注未來或繼續圍繞ROE上升邏輯作調整的福田汽車。風險提示宏觀經濟不及預期；汽車行業景氣度不及預期；行業競爭加劇等。事件：6月20日，證監會就修改《上市公司重大資産重組管理辦法》向社會公開征求意見。
航天科技一院長征火箭整流罩材料全部實現國産化：日前，由中國航天科技集團有限公司一院一部設計、703所研制生産的直徑4.2米火箭全透波整流罩順利交付。據703所91車間玻璃鋼組副組長高坤介紹，本次生産的直徑4.2米的全透波整流罩是長三甲系列火箭的新型部段。新研整流罩所用的材料特別是核心材料實現國産化，爲其他火箭型號全透波整流罩的國産化之路打下堅實基礎。投資建議：我們建議三條投資主線：第一，重點關注軍工行業內景氣度較高的航空産業，包括：中直股份、航發動力。第二，關注在中美貿易戰背景下，軍工電子元器件自主可控領域的機會，包括景嘉微袖珍海盜手遊 v2.4 安卓版、和而泰。第三，關注北鬥三號組網後北鬥行業應用爆發，包括中海達、海格通信。
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