【魚丸捕魚大作戰 v8.0.22.3.6 安卓版】年初以來我們一直的觀點是：主線行情圍繞科創板推出背景下政策驅動板塊的龍頭價值重估（主要是估值重估和業務風險重估），而不是優先考慮産業驅動方向（業績驅動）。隨著中美貿易談判進展，目前時點重點推薦有望加速推進的安全可控和網絡安全，我們認爲安全可控有望成爲計算機行業未來兩三年的大主線方向，同時考慮市場風險偏好回落，推薦業績驅動的雲計算板塊，尤其是估值已經較便宜，同時近期招標開始落地的工業互聯網方向。個股建議：安全可控首選四大央企中國軟件、中國長城、衛士通、太極股份；網絡安全重點推薦衛士通、綠盟科技、啓明星辰、美亞柏科，關注深信服、南洋股份、北信源、中孚信息、中新賽克、數字認證魚丸捕魚大作戰 v8.0.22.3.6 安卓版鴻利智能 v2.3.9 安卓版、格爾軟件等；雲計算/工業互聯網重點推薦用友網絡、科遠股份、漢得信息、東方國信、今天國際等，關注雲計算産業鏈的浪潮信息騰訊黎明覺醒 v1.4.1 正式版、中科曙光、寶信軟件、光環新網、金蝶國際。工業互聯網板塊沈寂良久，工信部招標推動行業全方面加速：5月21日，工信部對2019年工業互聯網創新發展工程公開招標。
核心觀點最新觀點1）計算機行業是國民經濟重要組成部分FNKvision監…，。2018年，我國軟件和信息技術服務業共完成軟件業務收入63061億元，同比增長14.2%，維持較快增長。軟件行業受宏觀經濟波動的影響相對較小，其中雲計算和醫療信息化等子行業均表現出較強的抗周期性。相對于傳統硬件來說，軟件行業景氣度維持高位，2018年收入占GDP比重高達7%，我們預計其在國民經濟中的重要性將持續提升。
且當下核心矛盾仍爲豬價，價格對于業績貢獻遠大于量。繼續看好生豬養殖板塊投資機會，首推龍頭牧原股份、溫氏股份，其次關注正邦科技、傲農生物、天邦股份、新希望、唐人神、金新農、新五豐和大北農等。當下養殖行業在發生什麽變化？我們認爲，當下養殖行業正在發生重大變化：行業産能繼續下行，但上市企業生産性生物資産的拐點已經出現全民奇跡2手遊 v7…！，産能已開始呈現向龍頭加速集中趨勢。
會使主板市場相關企業估值水平得到一定提升。建議重點關注科創板對標主板上市公司的估值修複機會。政策推進不及預期；下遊需求不及預期；項目進展不及預期。
